产业集群(Cluster)是指地理位置临近的众多产业参与者,通过建立纵向链接(供应商-制造商-经销商-客户)或横向链接(高等院校-研发机构-产业发展-投资服务),开展全球化的专业化分工、合作和竞争,从而引领基础设施建设、促进知识共享、激发产业创新,从而提升整个区域竞争力和经济活力的产业经济联合体。
产业集群并不是指规模更大的产业园,而是有别于传统产业园的概念。产业集群的核心是激发创新。
集群的定义来自哈佛大学,“人们在确定的区域内一起工作,尽管会彼此竞争”,欧洲对此的理解更多地导向创新,我们有很多大学和研究中心在集群里,它(法国航空谷)不仅是企业集群,而且是为了激发公司和公司的创新。”
——— 法国航空谷Thilo Schönfeld博士
数据来源:Harvard Business School, University of Nevada
上图展示了一个产业集群的基本组成部分 —— 主导和支持产业、人才、政府、科研院校、基建、金融和上下游。图卢兹的“航空大学城”是法国航空谷的重要组成部分,其中包括了成立于1909年法国国家航空航天高级学院( ISAE)和法国民航大学(ENAC)以及来自法国国家研究与开发局(ONERA),法国国家科学研究中心(CNRS)和国家空间研究中心(CNES)的1000多名研究人员。此外,保罗·萨巴蒂耶大学(Paul Sabatier),图卢兹国家科学研究院(INSA)和图卢兹技术学院(INPT)也是图卢兹及其周围地区研究与培训设施集合的一部分。长时期投入和积累科研实力、教育培训和人力资源,是法国航空谷能够成为世界领先航空产业集群的内生动力。航空产业属于典型的创新驱动、资本密集型且准入壁垒极高的行业。集群无疑是重要的创新来源。一方面,产业链是知识溢出和传导的最重要渠道,通过各种企业间的合作和培训计划,可让知识在不同组织之间传播甚至超越集群的边界。另一方面,产业链的全球化带来了高增值产品制造的区域专业化,结果,可能是生产和创新分别在两个不同的地理区域进行,进而产生了两种不同的集群 —— 创新驱动的集群和低成本生产的集群。
同时,航空产品(飞机、发动机和维修保养)的全球流通必然决定了航空领域创新和资本投入所产生的收益也在全球流通。航空产业正经历着深度的全球化——许多产业链的环节从美国和欧洲向发展中国家转移,主要涉及非核心活动(由于国家层面竞争和涉密原因),以及子系统的制造和研发。但航空产业链是全球性的,而区域性产业集群的形成其实更有利于国际合作 —— 通过区域性集聚,会促进知识传导和持续创新,从而形成一个拥有核心竞争优势的集群。集群的竞争力基于持续创新和更多参与国际竞争,从而激发更多的创新,并进而鼓励更多的成员参与国际合作。
国际合作不仅限于交流信息和专业知识,还可以采取以下形式:提供独特的资产(知识,技术,基础设施)以换取参与特定项目。此类合作不是货币交易,而更像是一种易货交易,它可能会涉及集群中的各种不同参与者,例如公司、大学、非营利机构、协会、研究组织、甚至是国家政府。——— Nicola Sasanelli, 航空航天工业与研发合作总监,南澳大利亚州政府;Matteo Paone,意大利博科尼商业大学扫码关注我们
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华盛顿州是全球最大的航空产业集群,同时也是全球规模最大的飞机组装工厂波音艾弗雷特工厂 (Boeing Everett Plant) 所在地。主力机型包括747、767、777和787等均在此生产。当地70%为中小工匠型企业,多年来支持著波音公司形成完整的产业链。
核心产业领域:飞机总装、机体结构件、航空电子、航空装备、航空材料、飞机内饰、维修保养、培训
图片来源:https://www.seattlemet.com/
欧洲最大的航空航天集群,吸引全球航空领先企业将总部、科研中心和生产基地设立于此。据巴黎大区投资促进局统计,巴黎大区当地在航空产业研发上的投入占比达到全法国的43%。
核心产业领域:发动机/起落架组装、航电系统、科创研发
图片来源:www.istitutomarangoni.com
位于法国西南部加龙河畔的图卢兹有着“欧洲宇航之都”的美誉,现拥有130,000名员工,约占全法国航空航天从业人员的1/3。同时,有8,500名研究人员和科学家活跃在航空谷地区,占法国国家航空航天研发领域的45%。
主要企业:空中客车、ATR、达索航空、法国国航空航天实验室 (ONERAv) 和国家科学研究中心 (CNRSvi)
图片来源:City of Toulouse myurbanr.com
德国作为全球前五大航空产业出口国,其中汉堡航空集群创立于2001年,是全球最重要的民航产业中心之一。超过4万名专业人员为打造德国航空航天4.0 而努力。核心产业涵盖飞机制造的整个周期,从设计、生产制造、飞机整装和内饰,到全球航空运输、维修保养到飞机拆解回收。
当地航空相关企业数量:2500
主要企业:空中客车、MTU Aero Engines、RECARO、DIEHL
核心产业领域:生产制造、内饰,维修保养、飞机拆解回收
图片来源:https://www.elevatelimited.com/新加坡是世界领先的MRO枢纽之一,占全球10%产能,为发动机,零部件,航空电子设备和飞机提供全方位的维修与技术服务。全球十大航空企业包含空中客车、GE航空和罗罗公司等均在新加坡设立重要业务据点。新航工程公司和ST航空航天等本土MRO公司持续扩张,也充分展现新加坡航空业的欣欣向荣。
主要企业:新航工程公司、ST航空航天、空中客车、GE航空、罗罗核心产业领域:生产制造、内饰,维修保养、飞机拆解回收
图片来源:https://www.bloomberg.com/意大利是全球排名第七大航空集群,同时也是一带一路成员中第一个传统欧洲大国,2018年出口额达到51亿美元并且拥有约40,000名专业技术人员。据统计,75%的当地企业为少于100人的中小型企业(SME)和研究中心。近年来,已有多个飞机主机厂在意大利设立生产线。
主要企业:萊奥纳多航空、比亚乔航空工业公司、Global Aeronautica、ATR
作为全球前五大集群,航空航天产业在2018年为加拿大经济贡献了超过250亿美元的GDP和近21万个就业岗位。航空工业在研发上的投资总额更达到全加拿大制造业总体24%,是制造业整体平均的7倍。加拿大航空航天在包含飞行模拟等多个细分领域保持着全球领先的地位。
主要企业:赛峰、GE航空、罗罗、霍尼韦尔、空客直升飞机
图片来源:https://en.wikipedia.org/
航空航天业是墨西哥核心产业之一,过去10年的年增长率达17.2%。近年来墨西哥航空航天业对当地生产基地的年投资额已超过30亿美元,并创造了50,000个就业机会。墨西哥凭借自身的优势为未来发展奠定了基础,成为了全球航空航天业先进制造、工程、设计和战略发展中心。主要企业:赛峰、GE航空、罗罗、霍尼韦尔、空客直升飞机
图片来源:https://www.nationalgeographic.com/
根据阿联酋民航总局(GCAA)统计,当地300家航空产业在2018年生产总值占阿联酋的15%。同时,阿联酋在航空领域的投资估计将达2,700亿美元,范围涵盖提升机场基础设施、购买千架商用大飞机、加强MRO航空维修保养能力等。
主要企业:迪拜航空航天集团、Strata Manufacturing复合材料公司、TS&S Aerospace发动机维修公司
图片来源:https://fci.nl/
名古屋市是日本最主要的航空集群之一,汇集一、二级主要航空供应商,以及众多中小型航空制造企业和航材贸易公司围绕其发展。此外,日本主要的碳纤维复合材料以及铝、特种钢和陶瓷制造商也持续推动全球航空产业新一轮的科研创新。同时,包含名古屋大学附属研究中心以及名古屋理工学院等机构也经常和当地企业、政府机构产学合作。
核心产业领域:飞机总装、机身零部件、原材料、复合材料
图片来源:https://www.tsunagujapan.com/是韩国政府于1999年将原三星航空宇宙公司、大宇重工航空宇宙部和现代宇宙航空公司合并整合,是韩国最大的航空航天公司KAI的所在地,当地占全国航空航天业产值的70%以上,同时也是波音、空中巴士、庞巴迪、贝尔直升机公司及洛克希德公司的合作伙伴。其中对波音、空客等商用飞机零部件的生产额达到整体的43%
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